Events in Zeiten von Corona

Corona macht’s nötig und möglich: Wir bieten Ihnen hochwertige digitale Veranstaltungen mit exklusiven Inhalten und neuen Formaten der Interaktion und Information.

Gleichzeitig möchten wir Ihnen ermöglichen, sich wieder vor Ort mit anderen Teilnehmer:innen auszutauschen, sobald die Rahmenbedingungen es zulassen. Daher prüfen wir dies kontinuierlich und ergänzen unsere Events kurzfristig um entsprechende Elemente. Die Gesundheit aller Beteiligten hat dabei höchste Priorität.

Internationale Projektfinanzierung

Strukturierung – Risikosteuerung – Cash-flow-Modelling EUROFORUM SeminarBald wieder im Programm.

Bald wieder im Programm.

Programm

Seminarzeit von 9.30 bis ca. 17.30 Uhr

Projektfinanzierung im Überblick

  • Typische Projektfinanzierungsstruktur
  • Klassische Sektoren

Professionelle Steuerung des Ablaufs

  • Von der Idee bis zum Financial Close
  • Wichtige Dokumente

Analyse von Risiken

  • Unterscheidung in die Hauptrisikokategorien
  • Einflussfaktoren auf die Einzelrisiken
  • Planungs- und Baurisiko, Betriebsrisiken
  • Markt- und Preisrisiko
  • Politisches Risiko und Länderrating
  • Gesetzliche Regelungen
  • Rechtskreis und Vertragsstrukturen
  • Zinsrisiko, Währungs- und Transferrisiken
  • Erfassen von Risiken durch Checklisten
  • Begrenzung von Risiken
  • Risikosteuerung in der Dokumentation

Das Cash-flow-Model

  • Sinnvoller Aufbau
  • Der Base Case, die Sensitivitätsrechnung
  • Wichtige Kennzahlen und ihre Herleitung

Seminarzeit von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE UND STRUKTUREN

Investitionsfinanzierung durch Banken

  • Projektkredite
  • Eigenkapitalähnliche Kredite
  • Mezzanine-Kredite
  • Eigenkapital vs. Fremdkapital, Diskussion
  • Kreditquote/Laufzeit
  • Exportfinanzierung und Projektfinanzierung
  • CIRR-Finanzierungen

Deckungsinstrumente

  • ECA, deutsche Euler-Hermes
  • DiA (Deutsche Investitionen Ausland)
  • Investitionsschutz für Kapital-Exporte
  • Mitigation von Länderrisiken
  • Andere Möglichkeiten
  • Projekt- und Länderratings

Kapitalmarktfinanzierungen

  • Anleihen, Private Placements, Commercial Papers
  • Bank- vs. Kapitalmarktfinanzierung

Weitere Finanzierungs-Quellen

  • Lease-Strukturen
  • Entwicklungshilfefinanzierung
  • Multisourcing – Financial Engineering

Multilaterale Finanzierungsinstitute

  • IFC/Weltbankgruppe, EBRD, EIB, EIF

PPP in der Projektfinanzierung

Seminarzeit von 8.30 bis ca. 17.00 Uhr

SEPARAT BUCHBAR

RECHT UND DOKUMENTATION

Rechtliche Due Diligence

  • Themen der rechtlichen Due Diligence
  • Bankability

Kreditdokumentation

  • Übersicht über die Vertragsdokumentation
  • Kreditvertrag und LMA-Standard
  • Typische Vertragsklauseln
  • Fallstricke

Nachrangigkeit und Gläubigervereinbarungen

  • Eigenmittel und Fremdmittel
  • Rangfolge der Bankgläubiger
  • Intercreditorvereinbarungen
  • Kapitalerhaltung

Besicherung

  • Überblick über die Sicherungsrechte
  • Sicherheitentreuhänder
  • Vollstreckung und Vollstreckungshindernisse
  • Insolvenzrechtliche Fragen